Daftar Isi

TRAINING MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN: MENGOPTIMALKAN IMBAL HASIL DAN MENGENDALIKAN RISIKO PORTOFOLIO

Deskripsi

Pengelolaan dana pensiun membutuhkan keputusan investasi yang cermat karena dana yang dihimpun harus mampu memenuhi kewajiban pembayaran manfaat peserta dalam jangka panjang. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset industri dana pensiun Indonesia mencapai Rp1.662,16 triliun pada November 2025, tumbuh 10,72% secara tahunan. Besarnya nilai tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan portofolio yang terukur, mulai dari pemilihan instrumen, pengendalian risiko, hingga evaluasi kinerja investasi. Lantas, bagaimana memastikan investasi menghasilkan imbal hasil optimal tanpa mengabaikan keamanan dan likuiditas dana? Pelatihan ini merupakan program pengembangan kompetensi yang membahas strategi pengelolaan investasi dana pensiun berdasarkan prinsip kehati-hatian, analisis risiko, dan ketentuan regulator agar pengelola mampu mengambil keputusan investasi secara profesional.

Training Manajemen Investasi Dana Pensiun dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan investasi dana pensiun, baik pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pembahasan mencakup penyusunan kebijakan investasi, analisis instrumen keuangan, diversifikasi portofolio, pengukuran risiko, serta evaluasi imbal hasil dengan mempertimbangkan kewajiban aktuaria dan kebutuhan likuiditas. Peserta juga akan mempelajari penerapan regulasi OJK, khususnya POJK Nomor 27 Tahun 2023, melalui pembahasan studi kasus mengenai ketidaksesuaian alokasi aset, penurunan nilai investasi, dan strategi penyesuaian portofolio terhadap perubahan kondisi pasar.

Pelatihan yang membahas mengenai Manajemen Investasi Dana Pensiun tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai pengelolaan portofolio dana pensiun. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah:

Memahami prinsip dan regulasi pengelolaan investasi dana pensiun.
Menyusun kebijakan serta strategi investasi sesuai profil kewajiban dana pensiun.
Menganalisis instrumen investasi dan mengoptimalkan diversifikasi portofolio.
Mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko investasi.
Mengevaluasi kinerja investasi berdasarkan imbal hasil, risiko, dan kebutuhan pendanaan.

Materi

Pada pelatihan strategi investasi jangka panjang ini, materi yang didapatkan adalah:

Fundamental Manajemen Investasi Dana Pensiun
Memahami karakteristik dana pensiun, tujuan investasi, prinsip kehati-hatian, serta hubungan antara aset investasi dan kewajiban pembayaran manfaat pensiun.
Regulasi dan Kebijakan Investasi Dana Pensiun
Membahas ketentuan POJK Nomor 27 Tahun 2023, batasan investasi, arahan investasi, serta kewajiban pengelola dalam menjalankan kegiatan investasi.
Investment Policy Statement (IPS)
Mempelajari penyusunan kebijakan investasi, penetapan tujuan, toleransi risiko, target imbal hasil, dan batasan internal portofolio.
Analisis Instrumen Investasi
Mengidentifikasi karakteristik deposito, Surat Berharga Negara, obligasi korporasi, saham, reksa dana, serta instrumen investasi lainnya yang diperkenankan bagi dana pensiun.
Asset Allocation dan Portfolio Diversification
Mempelajari strategi pembagian aset berdasarkan tujuan investasi, jangka waktu, profil risiko, dan kebutuhan likuiditas.
Asset Liability Management (ALM)
Menganalisis kesesuaian antara aset investasi dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun melalui proyeksi arus kas dan kebutuhan pendanaan.
Investment Risk Management
Mengidentifikasi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko konsentrasi, serta strategi mitigasi untuk menjaga stabilitas portofolio.
Investment Performance Measurement
Mempelajari pengukuran imbal hasil, evaluasi kinerja portofolio, benchmarking, serta analisis perbandingan hasil investasi terhadap tingkat risiko yang dihadapi.
Monitoring, Valuation, and Investment Reporting
Membahas pemantauan portofolio, penilaian aset investasi, penyusunan laporan, dan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Studi Kasus dan Simulasi Strategi Investasi Dana Pensiun
Melakukan analisis kasus penurunan nilai portofolio, ketidaksesuaian alokasi aset, perubahan kondisi pasar, serta penyusunan rekomendasi penyesuaian strategi investasi.

Peserta

Training analisis risiko investasi ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan:

Pengurus dan pengelola Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).
Pengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Investment Manager dan Investment Officer.
Staf bagian keuangan, treasury, dan manajemen risiko dana pensiun.
Dewan Pengawas, Komite Investasi, serta profesional yang terlibat dalam pengawasan dan evaluasi investasi dana pensiun.

Instruktur

Training asset liability management yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang pension fund management:

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten dibidang strategi investasi dana pension, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

TRAINING CALENDAR 2026 – PROTRAIN.ID

🟩Januari 2026

Batch 1: 06-08 Januari 2026
Batch 2: 20-22 Januari 2026

🟪Februari 2026

Batch 1: 03-05 Februari 2026
Batch 2: 17-19 Februari 2026

🟦Maret 2026

Batch 1: 10-12 Maret 2026
Batch 2: 24-26 Maret 2026

🟥April 2026

Batch 1: 07-09 April 2026
Batch 2: 21-23 April 2026

🟨Mei 2026

Batch 1: 05-07 Mei 2026
Batch 2: 19-21 Mei 2026

🟫Juni 2026

Batch 1: 02-04 Juni 2026
Batch 2: 16-18 Juni 2026

🟧Juli 2026

Batch 1: 07-09 Juli 2026
Batch 2: 21-23 Juli 2026

🟩Agustus 2026

Batch 1: 04-06 Agustus 2026
Batch 2: 18-20 Agustus 2026

🟪September 2026

Batch 1: 01-03 September 2026
Batch 2: 15-17 September 2026

🟦Oktober 2026

Batch 1: 06-08 Oktober 2026
Batch 2: 20-22 Oktober 2026

🟥November 2026

Batch 1: 03-05 November 2026
Batch 2: 17-19 November 2026

🟨Desember 2026

Batch 1: 08-10 Desember 2026
Batch 2: 15-17 Desember 2026

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Investasi dan Lokasi Pelatihan

Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
Yogyakarta ( 6.000.000 IDR / participant)
Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Harga tersebut berlaku untuk 2 hari pelatihan
*Harga menyesuaikan jumlah peserta
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan

Training kit (dokumentasi foto, blocknote, ATK, flashdisk, dll).
2x coffee break & 1 lunch (makan siang).
Training room full AC dan multimedia.
Free bag/backpack (tas training).
Soft file foto training
Sertifikat pelatihan.
Souvenir ekslusif.
City tour (optional)

FAQ tentang Pro Train IDN

Q : Apa yang dimaksud dengan manajemen investasi dana pensiun?
A : Manajemen investasi dana pensiun merupakan proses pengelolaan aset yang berasal dari iuran peserta maupun pemberi kerja untuk memperoleh hasil investasi yang mendukung pembayaran manfaat pensiun. Proses ini melibatkan perencanaan alokasi aset, pemilihan instrumen, pengawasan risiko, serta evaluasi kinerja investasi dalam jangka panjang.

Q : Apa saja instrumen investasi yang dapat digunakan oleh dana pensiun?
A : Berdasarkan POJK Nomor 27 Tahun 2023, dana pensiun dapat menempatkan investasinya pada instrumen yang diperkenankan, antara lain deposito, Surat Berharga Negara, saham, obligasi korporasi, reksa dana, efek beragun aset, penyertaan langsung, serta tanah dan bangunan di Indonesia. Pemilihan instrumen tetap harus memperhatikan persyaratan dan batasan investasi yang berlaku.

Q : Berapa minimal running Training Manajemen Investasi Dana Pensiun ini?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Harga pelatihan menyesuaikan jumlah peserta yang mengikuti.

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan investment portfolio management ini sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore, Malaysia, dan Timor Leste. Dan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

Beberapa Klien Kami

*Artikel ini disusun oleh Trisna Aulia Putri Anjani, penulis yang aktif sejak 2025. Fokus karyanya saat ini ialah menyusun artikel pelatihan untuk platform Pro Train IDN. Menjadi seorang content writer web di perusahaan pelatihan, Trisna berusaha untuk menghadirkan konten yang informatif, komprehensif, serta mudah dipahami setiap pembaca. Untuk konsultasi lebih lanjut seputar progam ini, tim kami siap melayani Anda melalui kontak yang tersedia.